Distribuição Automática
Envio automático de relatórios e informações para stakeholders
40% do tempo do analista
Ritual diário improdutivo
A realidade em muitas empresas, toda manhã
- Gerar relatório de vendas
- Exportar arquivos
- Enviar para diretoria
- Gerar versões por área ou vendedor
- Repetir envios em diferentes canais
Tudo isso se repete dia após dia.
Sempre igual. Sempre manual.
Esquecimentos e atrasos
Terça
Analista esquece de enviar o relatório financeiro.
Controller cobra às 11h.
Relatório sai às pressas, com atraso.
Quinta
Analista entra em reunião logo cedo.
Relatórios atrasam.
Time comercial começa o dia sem números.
Sexta
Analista tira folga.
Ninguém assume o envio.
Diretoria fica sem informação.
Processos manuais dependem de alguém lembrar, estar disponível e ter tempo.
Quando isso vira rotina, atrasos e falhas deixam de ser exceção.
Versões erradas e confusão
- Analista envia relatório (dados de ontem 23h59)
- +3 vendas entraram no sistema
- Gerente: "meus números não batem com o dashboard"
- Analista: "Esses números são de ontem à noite..."
Múltiplas versões circulando. Ninguém sabe qual é a verdadeira. Perda de confiança nos dados.
Customização artesanal
Cada gerente quer relatório específico:
- Vendedor A: só suas vendas, região Sul
- Vendedor B: suas vendas + comparação com time
- Gerente: todo time
- Diretor: consolidado + alertas de desvio
10-15 min por pessoa.
Com 20 pessoas = 3-5 horas/semana apenas customizando.
Configure uma vez,
funciona para sempre
Agendamento Inteligente
Configure uma vez: "Enviar relatório de vendas para equipe comercial, toda segunda 8h, via email". Sistema faz sozinho, para sempre.
Horário inteligente
Sistema respeita timezone, feriados, finais de semana. Se cai em feriado, envia próximo dia útil automaticamente.
// Um único agendamento:
"Enviar dashboard vendas para {lista}"
"Filtro: Vendas do destinatário"
// Resultado no envio:
→João recebe apenas suas vendas
→Maria recebe apenas as vendas dela
→Gerente recebe visão consolidada
Filtros Personalizados
por Destinatário
Vendedor A só deve ver suas vendas. Vendedor B só as dele. Gerente vê todos. Um único agendamento, múltiplas versões personalizadas automaticamente.
Múltiplos Canais
PDF anexo + link interativo
Link + resumo
Portal Web
Área 'Meus Relatórios'
App Mobile
Push notification direta
Formatos Múltiplos
Pronto para imprimir
Excel
Para análise adicional
PowerPoint
Slides prontos
Link
Dados sempre atualizados
Sumário Automático
Além do relatório completo, sistema gera automaticamente resumo destacando destaques e alertas.
VENDAS - RESUMO
Período: 25 nov - 01 dez
DESTAQUES
- Faturamento: R$ 2,4 milhões (104% da meta)
- Região Sul bateu meta (112%)
- Região Norte 15% abaixo da meta
ALERTAS
- 3 vendedores abaixo de 70% da meta
- Produto A com vendas -30% vs semana anterior
- 12 clientes inativos há >30 dias
Casos de uso por área
Relatório Diário de Vendas
O quê: Dashboard vendas com filtro por vendedor
Quando: Todo dia útil, 8h
Para quem: 15 vendedores + gerente comercial
Como: Email com PDF + link interativo
Filtro: Cada vendedor vê só suas vendas
Resultado: Vendedores chegam, email já está lá. Começam dia sabendo exatamente onde estão vs meta.
Fechamento Mensal
O quê: DRE gerencial + Fluxo de caixa + Contas a receber
Quando: Todo dia 1 do mês, 9h
Para quem: CFO + Controller + Diretoria (5 pessoas)
Como: Email com PDF + Excel
Filtro: Destaques automáticos (maiores desvios)
Resultado: Dia 1 às 9h05, diretoria já tem fechamento. Reunião às 10h discute ações, não espera números.
Alertas de Estoque
O quê: Relatório produtos em alerta (ruptura, excesso)
Quando: Todo dia útil, 7h30
Para quem: Gerente compras + Gerente operações
Como: WhatsApp + Email
Filtro: Apenas produtos com alerta ativo
Resultado: Gerentes chegam, já sabem quais produtos precisam de ação imediata. Zero surpresas.
Performance Individual
O quê: Dashboard performance vendedor
Quando: Toda sexta, 17h
Para quem: 20 vendedores
Como: Email privado
Filtro: Cada um vê apenas própria performance
Resultado: Vendedores terminam semana sabendo onde estão. Segunda chegam focados.
Recursos Avançados
Distribuição Condicional
Relatório só é enviado se condição for verdadeira.
Ex: Enviar custos para CFO APENAS se >10% acima da meta
Aprovação em Camadas
Relatório passa por aprovação antes do destinatário final.
Ex: Controller revisa → aprova → Sistema envia para Diretoria
Versionamento Automático
Sistema guarda histórico de todos os relatórios enviados.
Ex: Ver relatório de 3 meses atrás, comparar versões
Destinatários Dinâmicos
Lista de destinatários muda baseada em condições.
Ex: +Diretor se empresa abaixo de 70% da meta
Implementação: 1 dia
Manhã (3 horas)
- Identificação de relatórios recorrentes atuais
- Definição de destinatários e frequências
- Configuração de filtros personalizados
Tarde (2 horas)
- Testes de envio
- Ajustes de formato e sumário
- Validação com destinatários-chave